レガシープランニング：ビジネスにおける後継者の準備

退任時期が数年後かまたは数十年後かを問わず、レガシープランニングは、お客様のビジネスで考慮すべき重要事項です。 ご家族、または最も信頼できる従業員へ御社の経営を任せる上で、十分な時間をとってのプランニングと戦略が必要となります。

お客様の退任後、ビジネスを確実に継続させるためにはどうすればよいでしょう？ ご参考までに基本的なアドバイスをご案内させて頂きます。

プランニングの早期開始

お客様のビジネスレガシーは永年にわたる仕事の成果であり、次期経営者への移行計画は、それと同様に長期のタイムフレームが求められます。 事業家の指摘としてよくあることは、退任間近となってから、 十分な時間をかけて組織に対し影響を及ぼしたり、 新たなオーナーに積極的に働きかけたりすることは困難であるということです。 お客様の後継者準備は、仕事に就いた初日から始まり、退任を選択し輝かしい成果を得るまでの長期に渡って構築されるものです。

御社の将来について決意を固めた時点で、より詳細なプランニングが可能となります。早い段階でプランニングを開始し、ご自分の記憶に加えて、これまで携わってきたご自分の業務に関する重要な情報を記録することが重要です。 御社の成功例や失敗例、特定の顧客やベンダーとの業務に関するベストプラクティス、業界の現状その他に関する考え方について、記録を残してください。退任時期が近づいてきたら、後継者と時間を過ごし、直接この種の知識を共有するようにしてください。

移行の架橋となる信頼できるスタッフを持つ

キャリアの経験年数は人により様々ですが、退任時期が近づくにつれ、働き盛りの信頼できるスタッフを配下に迎えることになります。 ビジネスの継続的な進化と成長に従い、当然ながら長期にわたり勤務している経験豊富な従業員が育成されることになります。零細企業を除き、どの企業もこの役割を担える優秀なスタッフを少なくとも1、2名抱えています。

御社が引き続き成功を収める上で、彼らは大切な役割を担う存在です。事業継承プランニングの重要性について話し合い、その信念を彼らに明確に示してください。 退任時期が近づくにつれて、事業継承およびそれをサポートしてもらう彼らの役割について、具体的な議論を開始することができます。 新たな経営者が銀行などと事業計画を検討する場合、十分な情報に基づいた決定を下す上で、経験豊富な従業員の存在は若い組織が向き合う困難に大きな助けとなるでしょう。

強固な財務バランスシートの作成

リーダーシップの移行は、それが相当以前に計画されていたとしても、それぞれの事業の意思決定を行う際には慎重なかじ取りが必要になります。新たな経営者は、ビジネス上の意思決定で自分らしさを出しながら、それが適切だと分かるような選択を行う必要があります。 経営者が交代する時期は 大きな投資やリスクを伴う判断 により慎重さが求められます。事業を引き継ぐ上で財務状況の安定および信頼は極めて重要ですが、その理由はここにあります。 経営者の交代時期が 近づいて きた際は、大規模で不必要な支出や購入を避け、機器に対する資金調達やリースのような、財務上管理しやすいオプションを検討してください。

キャタピラーファイナンスは、機器のリースや資金調達のための魅力的なオプションを提供しています。リーダーシップの移行に直面した際も、こうしたオプションは安定性を維持する上で有効です。 詳しくは、最寄りの販売店またはファイナンス担当者にご相談ください。